Двуногие очень обнаглели. И стали распугивать дичь, рыбу выпускать своих псов... Все коты решили перебраться. Они путешествовали очень долго, и наконец пришли туда, где не было Двуногих. Звёзное племя само так устроило, и там оказались Лунный камень и Лунное озеро. В каждом племени предводители после похода к Лунному камню стали другими. Предводитель Грозового племени стал Тигром, Предводитель Племени Ветра - Гепардом, Племени Теней - пантерой, Речного племени - Кошкой-Рыболовом. Дичи становиться все меньше, начинаються войны, а тут и Двуногие появились...

Племена жили тихо-мирно. Насколько это было возможно, кончно. Пограничные схватки, воровство дичи, споры из-за территорий... Всё это было, есть и будет. Однажды в лес пришёл одиночка. Он выглядел ужасно. Выдранная шерсть, пустые глаза, отсутствие хвоста... Он просил помощи, но никто не помог. Кот рассердился. После его ухода коты стали чувствовать себя плохо. Падали без сознания и другое. Нет, одиночка их не проклял. Он хотел их предупредить, но никто не слушал.

В племенах всё идёт как обычно. Охота, патрули, тренировки... Но вот однажды с территории Речного, Сумрачного, Грозового и Племени Ветра пропало несколько воинов (по одному из каждого племени) Нет, это было не Кровавое Племя, и не одиночки. Это было новое Племя. Это было племя Ночь. Эти коты жили подземных тоннелях. Именно они украли этих четырёх воинов. Но никто из лесных племён об этом ни знал. Их предводителем была кошка по имени Тёмная. Она выспрашивала у них, где находиться поляна советов, когда он начнётся, где находться их лагеря и когда в племенах будет меньше всего воинов, что бы можно было напасть. Но похищенные воины упорно молчат. Тогда предводительница племени Ночь сказала, что если они не скажут ей, то она прикажет своим воинам убить их. Воины продолжали молчать. Но среди них нашёлся предатель, который боялся смерти. Он рассказал Тёмной, всё что она требовала. Она сказала ему, что он останется жив, но будет жить в её племени, а остальных захваченных воинов приказала убить. Когда один из воинов племени Ночи схватил одного из воинов, что бы его убить, то предатель вдруг накинулся на него, и отбросив в сторону вцепился в него, и началась жестокая схватка. Дерясь с котом племени Ночи, он крикнул остальным захваченным воинам: "Бегите! Спасайтесь! Предупредите всех! Прошу, не беспокойтесь обо мне!" И воины бросились к выходу из туннелей. Предводительница племени Ночи посмотрела им в след. Напрасно спешат. И этим лесным котам не успеть предупредить племена. Мои воины уже там. И лесным не отстоять свои земли. пронеслось у неё в голове и она крикнула оставшимся своим воинам: "Наши воины уже на поляне советов и в лагерях племён. Идём к ним!" и направилась к выходу.